來(lái)源：中能傳媒能源安全新戰(zhàn)略研究院 時(shí)間：2024-10-16 16:17
隨著能源轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn)，液化天然氣（LNG）作為清潔、高效的能源資源在全球能源結(jié)構(gòu)中的地位日益凸顯，市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。從2006年國(guó)內(nèi)首座LNG接收站——中國(guó)海油廣東大鵬LNG接收站建成投產(chǎn)至今，我國(guó)LNG接收站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速推進(jìn)。作為天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，LNG接收站是全球優(yōu)質(zhì)資源進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)的重要通道，也是國(guó)內(nèi)需求側(cè)企業(yè)對(duì)接全球資源組合的主要窗口，不僅積極幫助我國(guó)企業(yè)在全球范圍進(jìn)行資源配置和優(yōu)化，而且有效提升油氣行業(yè)資源利用效率，對(duì)保障天然氣供應(yīng)安全具有重要意義。
我國(guó)LNG接收站發(fā)展現(xiàn)狀
（一）LNG接收站接收能力持續(xù)提高
中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2023年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，截至2023年底，國(guó)內(nèi)已建成LNG接收站28座，年接收能力超過(guò)1.16億噸，儲(chǔ)罐容量達(dá)到1800萬(wàn)立方米，可儲(chǔ)存LNG100億立方米。
2024年5月21日，隨著“瑪可瑪（MACOMA）”號(hào)LNG運(yùn)輸船順利靠泊在廈門(mén)港后石港區(qū)隆教作業(yè)區(qū)1號(hào)泊位，國(guó)內(nèi)大陸第29座接收站漳州LNG接收站順利投產(chǎn)，填補(bǔ)了廈漳泉地區(qū)無(wú)LNG接收站的空白，為福建省清潔能源進(jìn)口開(kāi)辟了新通道。漳州LNG項(xiàng)目位于福建省漳州市龍海區(qū)隆教畬族鄉(xiāng)興古灣北側(cè)，一期包括三座16萬(wàn)立方米LNG儲(chǔ)罐、設(shè)計(jì)LNG加工能力為300萬(wàn)噸/年。6月30日，由我國(guó)自主設(shè)計(jì)建造的全球單罐容量****的LNG儲(chǔ)罐群——中海油鹽城“綠能港”項(xiàng)目6座27萬(wàn)立方米LNG儲(chǔ)罐在江蘇鹽城全部建設(shè)完工，這標(biāo)志著************的LNG儲(chǔ)備基地全面建成。中海油鹽城“綠能港”項(xiàng)目位于江蘇省鹽城市濱海港工業(yè)園區(qū)，是國(guó)家天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系建設(shè)及互聯(lián)互通重點(diǎn)規(guī)劃項(xiàng)目，一期工程建造10座大型液化天然氣儲(chǔ)罐，包含4座22萬(wàn)立方米LNG儲(chǔ)罐和此次建設(shè)完成的6座27萬(wàn)立方米LNG儲(chǔ)罐，總罐容達(dá)250萬(wàn)立方米。
據(jù)悉，2024年，全國(guó)在運(yùn)LNG接收站達(dá)33座，總接卸能力16304萬(wàn)噸/年。2025年，預(yù)計(jì)6座新建LNG接收站投產(chǎn)，2座在運(yùn)LNG接收站完成擴(kuò)建，全國(guó)載運(yùn)LNG接收站39座，總接卸能力20144萬(wàn)噸/年。“十五五”期間，預(yù)計(jì)11座LNG接收站投產(chǎn)，至2030年底，全國(guó)接卸能力或?qū)⑿略?353萬(wàn)噸/年，接卸能力提升至24497萬(wàn)噸/年。
（二）LNG接收站接連投運(yùn)推動(dòng)LNG進(jìn)口能力快速增長(zhǎng)
LNG接收站是我國(guó)LNG進(jìn)口的唯一窗口，LNG接收站的接連投運(yùn)推動(dòng)我國(guó)LNG進(jìn)口能力快速增長(zhǎng)。根據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，2023年，我國(guó)天然氣進(jìn)口11997萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.9%。其中，LNG進(jìn)口量7132萬(wàn)噸、同比增長(zhǎng)12.6%；管道氣進(jìn)口量4865萬(wàn)噸、同比增長(zhǎng)6.2%。LNG進(jìn)口量在天然氣進(jìn)口總量中的占比及LNG進(jìn)口量的同比漲幅均大于管道氣。2023年，我國(guó)再次超越日本成為全球****的LNG進(jìn)口國(guó)。全年共計(jì)約11份新的LNG長(zhǎng)協(xié)開(kāi)始執(zhí)行，合同量約640萬(wàn)噸/年。
從LNG消費(fèi)情況來(lái)看，今年上半年，國(guó)內(nèi)LNG消費(fèi)量為1957.38萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31.37%。中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《中國(guó)能源展望2060（2024年版）》報(bào)告預(yù)計(jì)，2025年國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)量約4250億立方米，占一次能源的比例約9%；2040年前后國(guó)內(nèi)天然氣需求將達(dá)峰，峰值約為6100億立方米，占一次能源的比例將近13%。國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量在2040年前后達(dá)到峰值，峰值規(guī)模3100億立方米左右。由此判斷，我國(guó)天然氣總進(jìn)口量峰值約在3000億立方米以內(nèi)，增長(zhǎng)空間較大。隨著消費(fèi)量和進(jìn)口量的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)LNG接收站規(guī)模仍有較大提升空間。
（三）LNG接收站在保障天然氣供應(yīng)方面作用愈加突出
LNG接收站在整個(gè)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈中具有接收、氣化和調(diào)峰功能，是產(chǎn)業(yè)鏈上的重要基礎(chǔ)設(shè)施。國(guó)內(nèi)已投入運(yùn)營(yíng)的接收站，大多與內(nèi)陸天然氣管網(wǎng)相連接，凸顯其在快速響應(yīng)能力方面的優(yōu)勢(shì)，能夠?yàn)槌鞘泄獾恼{(diào)峰問(wèn)題提供解決方案。從天然氣保供形勢(shì)來(lái)看，縱觀近幾年國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)，“淡季不淡、旺季更旺”已成為主旋律，LNG接收站在每年的迎峰度夏、度冬中有效提升了供氣沖鋒能力，對(duì)完善天然氣的保供、天然氣的運(yùn)行和接收都發(fā)揮著重要的作用。
以大鵬LNG接收站為例，該接收站供應(yīng)廣東省的氣量約占廣東省同期天然氣消費(fèi)量的40%，省內(nèi)超過(guò)一半的天然氣發(fā)電機(jī)組由廣東大鵬LNG接收站供應(yīng)。今年7月以來(lái)，受副熱帶高壓西伸加強(qiáng)影響，廣東省有超過(guò)100個(gè)預(yù)警區(qū)域發(fā)布高溫黃色預(yù)警信號(hào)，用氣用電需求持續(xù)攀升。作為粵港澳大灣區(qū)天然氣供應(yīng)的主力軍，大鵬LNG接收站于7月共接卸11船，LNG外輸量達(dá)80.2萬(wàn)噸，切實(shí)發(fā)揮了區(qū)域能源供應(yīng)“頂梁柱”作用。
LNG接收站發(fā)展趨勢(shì)
（一）接收站需進(jìn)一步公平開(kāi)放
目前我國(guó)LNG行業(yè)已形成上游天然氣生產(chǎn)液化、中游接卸儲(chǔ)運(yùn)、下游綜合利用的完整LNG產(chǎn)業(yè)鏈和業(yè)務(wù)鏈。公平開(kāi)放是實(shí)現(xiàn)LNG接收站業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的基本方向。2014年至今，國(guó)家層面出臺(tái)了一系列涉及LNG接收站公平開(kāi)放的指導(dǎo)政策與管理辦法，指導(dǎo)油氣管網(wǎng)設(shè)施運(yùn)營(yíng)企業(yè)向第三方市場(chǎng)主體平等開(kāi)放，提供輸送、儲(chǔ)存、氣化、液化、壓縮等服務(wù)，并就LNG接收站公平開(kāi)放落實(shí)情況開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督。在國(guó)家政策的指導(dǎo)下，LNG接收站公平開(kāi)放流程更加合理高效，公平開(kāi)放信息更加健全透明，公平開(kāi)放機(jī)制更加規(guī)范有序。與此同時(shí)，相關(guān)企業(yè)積極探索實(shí)踐，形成了不同的開(kāi)放模式。如國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)所屬接收站實(shí)施公平開(kāi)放模式，不斷探索豐富設(shè)施公平開(kāi)放商業(yè)實(shí)踐，推動(dòng)油氣管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施向全社會(huì)公平開(kāi)放，為所有市場(chǎng)參與者提供統(tǒng)一的運(yùn)輸平臺(tái)。中國(guó)石油率先以線下商談的方式向第三方開(kāi)放LNG接收站窗口期。中國(guó)海油以線下商談方式，先后將珠海、寧波、天津浮式LNG接收站分別向中國(guó)石化、浙能集團(tuán)、新奧集團(tuán)開(kāi)放了窗口期，后續(xù)中國(guó)海油又探索實(shí)施了窗口期公開(kāi)招標(biāo)。
總體而言，目前我國(guó)實(shí)施完全向第三方開(kāi)放的接收站數(shù)量仍然有限，窗口期仍屬于稀缺資源。未來(lái)，LNG接收站還需向更為公平開(kāi)放局面轉(zhuǎn)變。在公平開(kāi)放基礎(chǔ)上，LNG接收站才能更加充分地發(fā)揮接收站的平臺(tái)賦能作用，大力培育上、下游市場(chǎng)主體，減少中間環(huán)節(jié)成本，引導(dǎo)更多上游優(yōu)質(zhì)天然氣資源進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，幫助國(guó)內(nèi)城市燃?xì)狻l(fā)電及貿(mào)易等需求側(cè)企業(yè)對(duì)接更多海外優(yōu)質(zhì)LNG資源，使更多下游中小型天然氣用戶實(shí)現(xiàn)低成本資源采購(gòu)和物流配送，以滿足快速增長(zhǎng)的消費(fèi)需求，在助力天然氣行業(yè)發(fā)展的同時(shí)實(shí)現(xiàn)接收站自身業(yè)務(wù)規(guī)模與運(yùn)營(yíng)效益的同步增長(zhǎng)。
（二）接收站儲(chǔ)備功能將進(jìn)一步顯現(xiàn)
2023年，我國(guó)儲(chǔ)氣庫(kù)有效工作氣量約230億立方米，占我國(guó)天然氣總消費(fèi)量的比重不足6%。儲(chǔ)氣庫(kù)工作氣量占天然氣消費(fèi)量的比例在一定程度上代表了一個(gè)天然氣市場(chǎng)的儲(chǔ)氣調(diào)峰能力。這一比例的全球平均水平為11%左右，對(duì)比來(lái)看，我國(guó)在儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)方面的發(fā)展相對(duì)滯后。和儲(chǔ)氣庫(kù)相比，LNG儲(chǔ)罐的選址相對(duì)靈活、建設(shè)周期短、機(jī)動(dòng)性更高。
隨著LNG接收站接收能力持續(xù)增長(zhǎng)、接收站公平開(kāi)放走向常態(tài)化，為充分利用LNG接收站儲(chǔ)罐設(shè)施，國(guó)家管網(wǎng)公司、上海石油天然氣交易中心相繼推出LNG接收站窗口期產(chǎn)品、LNG倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品，為市場(chǎng)提供LNG資源進(jìn)口、儲(chǔ)存服務(wù)，提高季節(jié)調(diào)峰能力。從罐容來(lái)看，國(guó)內(nèi)LNG工廠和儲(chǔ)備站罐容多在0.5萬(wàn)~3萬(wàn)立方米，而LNG接收站儲(chǔ)罐動(dòng)輒20萬(wàn)立方米以上，具備更強(qiáng)大的資源儲(chǔ)存能力。從消費(fèi)地來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年山東、河北、廣東等沿海9省的LNG消費(fèi)量在國(guó)內(nèi)消費(fèi)總量中的占比達(dá)40%以上，且經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口密度大的東部地區(qū)對(duì)天然氣資源調(diào)峰需求更大，LNG接收站儲(chǔ)罐可實(shí)現(xiàn)就近調(diào)峰供氣，與國(guó)內(nèi)主流消費(fèi)地相契合。鑒于國(guó)內(nèi)儲(chǔ)備及調(diào)峰需求形勢(shì)，LNG接收站儲(chǔ)罐或?qū)⒏嗟叵騼?chǔ)備調(diào)峰型設(shè)施轉(zhuǎn)變，這將為后期國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)的供應(yīng)穩(wěn)定和價(jià)格穩(wěn)定奠定良好基礎(chǔ)。
（三）接收站需不斷優(yōu)化運(yùn)營(yíng)，創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式
隨著我國(guó)LNG接收站數(shù)量增加、接收能力提升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，負(fù)荷率降低，從而影響經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2021—2023年間，國(guó)內(nèi)接收站平均利用率在分別為78%、59%和51%，呈逐年下降態(tài)勢(shì)。“十五五”期間及之后一段時(shí)期內(nèi)，雖然我國(guó)資源供應(yīng)企業(yè)積極采買(mǎi)進(jìn)口LNG資源以滿足國(guó)內(nèi)日益增長(zhǎng)的天然氣需求，但LNG接收站在扣除已落實(shí)的資源后剩余可利用空間仍然較大。
除了上述提到的儲(chǔ)備功能，接收站剩余產(chǎn)能還可以用于保稅轉(zhuǎn)運(yùn)、期貨交割等多種用途。如，今年2月，京津冀地區(qū)首個(gè)LNG保稅倉(cāng)庫(kù)正式投入使用，這一創(chuàng)新模式的落地，在豐富京津冀港口功能、更好發(fā)揮該接收站冬季LNG保供作用的同時(shí)，有望吸引更多京津冀企業(yè)開(kāi)展多樣化的LNG業(yè)務(wù)。在國(guó)內(nèi)天然氣行業(yè)快速發(fā)展、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下，LNG接收站運(yùn)營(yíng)商結(jié)合企業(yè)自身情況，加快市場(chǎng)化運(yùn)作，通過(guò)與上下游企業(yè)、交易中心開(kāi)展深度合作，盤(pán)活上游資源供應(yīng)并推進(jìn)下游市場(chǎng)資源落地，積極探索撮合交易、罐容和窗口期交易、保稅交割等業(yè)務(wù)類(lèi)型，拓展商業(yè)模式，優(yōu)化接收站運(yùn)營(yíng)，這也是提高接收站利用效率、提升基礎(chǔ)設(shè)施投資回報(bào)率的必然出路。
責(zé)任編輯：王萍
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