摘要]從石油安全、石油替代和鼓勵天然氣發(fā)展的戰(zhàn)略高度上看，我國天然氣從開發(fā)、運輸?shù)较M，需要建立一個公平、合理、統(tǒng)一的政策法規(guī)環(huán)境。具體來說有五個方面：一是打破地區(qū)性壟斷，推進天然氣行業(yè)市場化；二是進一步實現(xiàn)天然氣價格機制市場化；三是解決天然氣稅收政策雙軌制問題；四是解決天然氣合作政策雙軌制問題；五是解決天然氣運輸領(lǐng)域存在的問題。
[關(guān)鍵詞]天然氣價格；金融危機；政策法規(guī)環(huán)境
天然氣作為一種清潔、優(yōu)質(zhì)、具有競爭力的能源和化工原料，其資源豐富、發(fā)展速度快、使用方便，同時具有較高的綜合經(jīng)濟效益。而且，由于其含碳量低，符合能源非碳化發(fā)展的時代潮流。但隨著金融危機對全球的席卷，如何準(zhǔn)確判斷金融危機的發(fā)展趨勢，如何全面分析我國天然氣行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及經(jīng)營趨勢，是天然氣行業(yè)在金融危機形勢下十分關(guān)注的課題。
一、金融危機前國內(nèi)外的天然氣價格
為了方便研究問題，先列出2006年前的國際市場天然氣價格(見下表)。
從國際市場來看，國外管輸天然氣的價格比石油低，歐洲市場上的氣價為油價的80％-90％，美國的氣價更低一些。美國****的天然氣生產(chǎn)商chesapeake能源公司的股價今年表現(xiàn)與油氣價格掛鉤。而近日隨著大宗商品價格的企穩(wěn)，天然氣類股也開始走穩(wěn)。EOGResDurces Inc，Penn WestEnergy Trust和戴文能源公司等股價在經(jīng)歷了幾個月的下跌后，最近基本趨于平穩(wěn)。
目前，我國天然氣價格僅為國際原油和國內(nèi)液化石油氣等可替代能源價格的一半，而日本、歐盟和美國天然氣出廠價或引進管道天然氣到岸價相當(dāng)于國際原油價格的80％－90％。國內(nèi)中東部大城市的民用液化石油氣價格為5.5-7.5元／公斤，折合成天然氣價格為4.1－5.6元／立方米，而這些城市民用天然氣價格普遍為2.1－2.4元／立方米，相當(dāng)于液化石油氣價格的一半。據(jù)統(tǒng)計，去年中石油在國內(nèi)生產(chǎn)的天然氣占全國天然氣總產(chǎn)量的近80％。
二、金融危機對全球天然氣行業(yè)的影響
(一)目前我國天然氣的形勢
1 用戶萎靡，需求銳減。作為21世紀(jì)消費量增長最快的能源，目前天然氣在我國能源消費結(jié)構(gòu)中的比例只有4％左右，只有區(qū)域市場最發(fā)達(dá)的川渝地區(qū)這一比例已經(jīng)達(dá)到了14％，與西方發(fā)達(dá)國家相當(dāng)。
從目前情況來看，金融危機對天然氣的影響很廣泛，也很明顯。眾所周知，化工、化肥、鋼鐵、汽車等行業(yè)是天然氣的用能大戶，但這些企業(yè)在經(jīng)濟危機的沖擊下，進入蕭條期，紛紛減產(chǎn)或者停產(chǎn)，導(dǎo)致天然氣需求直線下降。
2 價格承受力下降，相關(guān)產(chǎn)業(yè)受牽連。2008年11月，上海居民用戶燃?xì)鈨r格調(diào)整方案正式實施，天然氣價格從每立方米2.1元上調(diào)至2.5元。新民網(wǎng)民意調(diào)查顯示，多達(dá)68％的人認(rèn)為：“金融危機還漲價，不為百姓著想。”
經(jīng)濟危機使得居民對天然氣價格的承受能力有所降低，在過去的經(jīng)濟環(huán)境下可以接受的價格在當(dāng)前環(huán)境下已經(jīng)不能接受，上海居民對上海天然氣漲價的反應(yīng)恰恰印證了這一點。又比如，在西氣東輸二線規(guī)劃時，天然氣價格原定在3元／立方米左右，當(dāng)時沿線居民均表示能夠接受。但是，經(jīng)濟危機開始后，盡管各個媒體都在積極地宣傳天然氣高價的合理性，但調(diào)查顯示，居民開始對這個價格表示不滿。
此外，由于經(jīng)濟危機的影響，國家發(fā)改委原本定于近期調(diào)整天然氣價格的計劃已經(jīng)推遲，這個計劃短時期內(nèi)甚至?xí)蝗∠６遥c天然氣相關(guān)的LNG項目、煤層氣等產(chǎn)業(yè)會受到不同程度的牽連。LNG項目增長將放緩，過去因為價格高得不到氣源，現(xiàn)在國際上天然氣主要產(chǎn)氣國相繼減少產(chǎn)量，使得LNG項目更不容易得到氣源。另外，氣代油、氣代煤等工程建設(shè)也會陷人停滯狀態(tài)。以河南油田正在開展的“氣代油”項目為例。如果油價低于40美元，煤炭價格低于1000元人民幣，而天然氣的價格不變，那么用天然氣代油、天然氣代煤的經(jīng)濟動力就會大為降低。顯然，現(xiàn)在正處于這種對天然氣發(fā)展大為不利的非常時期。
挑戰(zhàn)往往和機遇并存，經(jīng)濟危機的消極影響雖然存在，但其中無疑也孕育著積極的因素。
3 成本銳減，終端受益。機遇主要表現(xiàn)在三個方面。
一方面，大宗商品、鋼材等原材料價格下降，有利于天然氣企業(yè)控制成本。天然氣的勘探開發(fā)、管道建設(shè)等工程項目需要大量的鋼材或進口專用管材，金融危機對鋼材需求量較大的房地產(chǎn)、造船、汽車等行業(yè)造成重大影響，直接導(dǎo)致鋼材需求大大減少，價格下降，加上人民幣匯率不斷升值，降低了專用管材等物資的采購成本。
二方面，有利于我國油氣企業(yè)的海外并購和進口天然氣談判。當(dāng)前，國際金融危機給我國的油氣企業(yè)加強海外資產(chǎn)收購，爭取更多的海外權(quán)益，或者說給天然氣資源帶來了機遇。受金融危機影響，國際油價大跌，直接或間接與油價掛鉤的國際天然氣價格也下跌。在世界對能源需求下滑的情形下，有利于我國引進管道天然氣和LNC價格的談判。因此，我國的油氣企業(yè)應(yīng)抓住機遇，充分利用國際油價回落、大宗商品價格下降、資產(chǎn)價格走低等有利時機，在全球范圍內(nèi)尋求戰(zhàn)略性投資和并購機會，促進公司較快發(fā)展。
三方面，金融危機也給我國完善天然氣行業(yè)政策提供了機遇。在全球經(jīng)濟面臨衰退風(fēng)險的情況下，世界對能源的需求增速減緩，國際油價向下調(diào)整，對我國而言，這是完善天然氣價格和行業(yè)監(jiān)管等政策的機遇。
我國的天然氣行業(yè)正處在發(fā)展的旺盛時期，經(jīng)濟危機帶來的不利因素不會給我國天然氣行業(yè)的發(fā)展帶來太大影響，我們要看到有利因素的存在：
一是天然氣的用戶終端獲益。天然氣生產(chǎn)和供應(yīng)成本的降低，使天然氣終端用戶能夠享受到更低的價格。目前，在我國廣東、福建等地的天然氣價格高達(dá)5元／立方米。如果天然氣的生產(chǎn)和供應(yīng)成本下降，他們將可以用上更便宜的天然氣。
二是天然氣的供氣范圍將擴大。雖然天然氣緊張的供需局面還不能扭轉(zhuǎn)，但是經(jīng)濟危機對天然氣的供應(yīng)矛盾將起到一定的緩解作用。天然氣主要用戶用氣量的減少，使一些天然氣供應(yīng)不足的地區(qū)能獲得以往得不到的氣源。以上海市場為例。天然氣供應(yīng)過于集中，主要用戶減少用氣量后，天然氣供應(yīng)開始分散，有利于更多地區(qū)天然氣的穩(wěn)定供應(yīng)。
三是LNG項目發(fā)展有望迎來有利時機。由于國際采購價格降低，青島、唐山等LNG接收站也會因禍得福，降低成本。而且石油價格明年還有下跌的趨勢，這樣的國際石油天然氣市場形勢，有利于采購到更便宜的天然氣。
四是利于更新競爭格局，重新洗牌。近年來，國內(nèi)天然氣市場競爭愈演愈烈，各大企業(yè)寡頭博弈，信心百倍，都想在天然氣領(lǐng)域占據(jù)更大的領(lǐng)地。經(jīng)濟危機的到來，使得中小企業(yè)抗風(fēng)險的能力可能不如大企業(yè)。此次經(jīng)濟危機已使得部分行業(yè)企業(yè)經(jīng)營困難，一些中小企業(yè)撤資或倒閉，危機可能會使一些經(jīng)營業(yè)績不好的中小型天然氣利用企業(yè)陷入困境。由于其資金不如大企業(yè)雄厚，融資難度大，在管理和技術(shù)上不如大企業(yè)先進完善，因此抗風(fēng)險能力薄弱，經(jīng)濟危機的動蕩很可能使其陷入困境，甚至退出市場。但從另一角度看，經(jīng)濟危機對企業(yè)的影響主要與所在行業(yè)有關(guān)，與企業(yè)規(guī)模大小的關(guān)系不大。比如，天然氣制氫、化肥等行業(yè)，不論企業(yè)大小，影響都很明顯，天然氣價格一波動，無論中小企業(yè)還是大型企業(yè)，所受的影響及其程度，主要取決于天然氣采購價格在用戶成本中的比例。
經(jīng)濟危機有利于國內(nèi)的市場競爭。當(dāng)前，我國燃?xì)馐袌龅默F(xiàn)狀是，大公司迅猛發(fā)展，小公司難以立足。新奧、中民、中華燃?xì)獾却笃髽I(yè)在國內(nèi)市場占有較大的份額，中石油、中華燃?xì)鈶{借資源優(yōu)勢，信心十足，中石化也在積極發(fā)展燃?xì)馐聵I(yè)。
但是，大公司往往關(guān)注大市場，比如，一些沿海、沿江、沿線城市。中石油的口號是低于40萬人口的城市原則上不進入，而中華燃?xì)庖脖硎镜陀?0萬人口的城市原則上不進入，這直接造成我國內(nèi)陸一些中小城市用不上天然氣。因此，經(jīng)濟欠發(fā)達(dá)的地區(qū)需要一些小公司。經(jīng)濟危機的到來，由于原來的用氣大戶減少了用氣量，使原本沒有氣源的小公司能夠得到氣源，這種結(jié)構(gòu)過剩給中小企業(yè)創(chuàng)造了機會，催生了中小企業(yè)的萌生和發(fā)展。這就給小公司的發(fā)展帶來了機遇，而且將加快我國中部地區(qū)用上潔凈能源的步伐。目前，在湖北地區(qū)就有不下于10家這樣的小企業(yè).
(二)金融危機對世界范圍內(nèi)天然氣價格的影響
近期的俄羅斯與烏克蘭的天然氣之爭，除掉政治因素，其背后經(jīng)濟利益之爭也是重要原因。俄羅斯總理普京在主持天然氣輸出國論壇時稱，因世界金融危機和成本上升對產(chǎn)量造成影響，天然氣價格將開始上漲。普京預(yù)計，金融危機對天然氣行業(yè)的打擊將超過其他能源部門，因為天然氣市場更缺乏活力。分析師也預(yù)測，天然氣價格將在短期內(nèi)下降，因為全球需要下降打壓價格。但就長期來看，金融活動低迷可能使行業(yè)難于融資，從而無法維持生產(chǎn)。
CWC全球液化天然氣峰會與會代表認(rèn)為，金融危機可能影響新項目的建設(shè)與發(fā)展，并導(dǎo)致未來出現(xiàn)液化天然氣供給危機。如果不盡快建設(shè)更多的生產(chǎn)工廠，在經(jīng)濟危機結(jié)束后需求出現(xiàn)反彈時，全球?qū)⒚媾R嚴(yán)重的液化天然氣供給危機。
建設(shè)中的新工廠以及將于未來3年開始建設(shè)的新工廠，伴隨著需求增長放緩，意味著短期內(nèi)燃料供給非常豐富，使得最近數(shù)年緊俏市場的高價格有所緩解。但是，在需求及融資問題不確定的背景下，缺乏對資本密集型新設(shè)施的投資，預(yù)示著隨后可能出現(xiàn)更加供不應(yīng)求的液化天然氣市場。英國天然氣集團(BG Group)北美業(yè)務(wù)高級副總裁Elizabeth spomer表示，自大多數(shù)新的供給項目已經(jīng)概念化以來，缺乏對新項目的金融投資，可能使得該行業(yè)在隨后10年中出現(xiàn)嚴(yán)重的供給危機。
Spomer表示，當(dāng)前金融危機的后果之一是：新項目的發(fā)展步伐將受到影響，因為當(dāng)前工業(yè)面臨的巨大挑戰(zhàn)之一，就是市場不清楚所需的天然氣數(shù)量。
此外，CWC峰會關(guān)注焦點已經(jīng)從2007年的供給不足及高價格對市場的影響轉(zhuǎn)變成了2012年以后天然氣的長期可獲得性。法國燃?xì)狻K伊士集團(GDF—Suez)液化天然氣高級副總裁Jean-Luc Colonna表示：原則上，短期市場將會放松；但在長期方面，對于2012年至2013年后將會發(fā)生什么，仍存在著不確定性，因為他們需要新的液化天然氣項目；而未來兩三年的市場環(huán)境可能使得建設(shè)新項目更加困難，特別是在融資方面。英國森特理克集團(centriea)液化天然氣負(fù)責(zé)人Simon Bonini表示，盡管住宅天然氣供熱需求將不會大幅下降，但其他用戶已經(jīng)出現(xiàn)了需求下降信號。
三、我國天然氣發(fā)展中遇到的問題
與國外的天然氣市場相比，我國天然氣的發(fā)展經(jīng)歷有其獨特的歷史。除了目前金融危機對能源行業(yè)的沖擊外，我國天然氣行業(yè)自身也存在不少問題，簡要總結(jié)如下：
(一)地區(qū)性壟斷
從天然氣市場培育的角度看，目前最突出的問題是地方壟斷，阻礙了天然氣市場的發(fā)展速度。
1 規(guī)劃壟斷。由于在天然氣運輸過程中，需修建管道并穿越不同地區(qū)，一些地方政府往往過分強調(diào)本地區(qū)的利益，在地區(qū)性規(guī)劃中，忽視或淡化對天然氣的支持，并以此作為地方性壟斷的手段。
2 體制壟斷。一些地區(qū)采取指定一家公司行使部分政府職能的做法，統(tǒng)一買進、銷售所有天然氣，以實現(xiàn)對天然氣生產(chǎn)與消費的雙重價格控制與壟斷。
3 市場壟斷。天然氣的市場壟斷與廣大用戶的根本利益息息相關(guān)。天然氣用戶都希望直供，以減少中間環(huán)節(jié)、降低用氣成本。但在市場經(jīng)濟不完善的情況下，往往會造成具有壟斷地位的公司利益受到保護，而工商用戶、電廠和城鄉(xiāng)居民可獲得經(jīng)濟實惠的天然氣的機會和權(quán)利被剝奪。
4 價格壟斷。價格壟斷使上游的天然氣產(chǎn)品無法得到合理的價格和收益，影響了上游環(huán)節(jié)的投資效益與天然氣的長遠(yuǎn)供應(yīng)能力；下游天然氣用戶居于價格決策中的不利地位，只好接受地方壟斷公司的“霸王”條款，影響了天然氣的發(fā)展模式確定和發(fā)展速度。
地區(qū)性壟斷帶來的危害重重，主要表現(xiàn)在以下方面：
其一，影響天然氣市場效率。由于采用地區(qū)性壟斷方式，通過強行增加的轉(zhuǎn)售環(huán)節(jié)，降低了市場信息、生產(chǎn)信息、用戶信息的傳遞速度，易造成上、下游信息交流不暢、不充分，而且無法充分發(fā)揮市場競爭的優(yōu)勢，影響整個天然氣市場的運行效率。
其二，影響天然氣終端用戶價格。如果通過大用戶直供，大部分工業(yè)用戶、電廠和城市燃?xì)夤荆加袡C會以更低的天然氣價格獲得更好的供氣服務(wù)。但被剝奪了“直購權(quán)利”的工業(yè)、發(fā)電、城市燃?xì)獾却笥脩簦仨毥邮芫佑诘貐^(qū)性壟斷地位的、指定的公司開出的價目表。這樣，就會影響到天然氣終端用戶的價格。
其三，增加了財政負(fù)擔(dān)。一是直接補貼。地區(qū)性壟斷保護是低效率的。因為地方被保護的公司往往需要數(shù)量較大的補貼。二是價格轉(zhuǎn)移。由于地區(qū)性壟斷往往堅持“同網(wǎng)同價”，造成對普通經(jīng)濟休、用戶的額外分配。因此，“同網(wǎng)同價”問題仍需認(rèn)真探討。
其四，降低了市場發(fā)育速度。如果不下決心打破地方保護和地區(qū)性壟斷，本可在2020年實現(xiàn)的天然氣發(fā)展目標(biāo)，有可能要向后推遲多年。
(二)政策、法規(guī)雙軌制影響天然氣發(fā)展
首先，價格政策雙軌制是天然氣價格機制的突出問題。海上天然氣價格機制市場化較早，陸上天然氣價格機制改革較為滯后。不同的價格機制，使陸上天然氣與海上天然氣處于不平等的競爭地位，不利于鼓勵陸上天然氣的進一步發(fā)展，而陸上天然氣在2020年之前，一直將是國內(nèi)天然氣的主導(dǎo)力量。
陸上天然氣往往是勘探、開發(fā)成本高，其健康發(fā)展需要統(tǒng)一、公平的價格政策。
其次，稅收政策雙軌制帶來諸多問題。天然氣稅收的突出問題是增值稅稅率雙軌制。一是造成國內(nèi)天然氣項目的不公平競爭，不利于高稅率天然氣項目的健康發(fā)展。二是上游低增值稅率，用戶正常增值稅率，容易造成天然氣用戶進項稅和銷項稅不均衡。因此，增值稅稅率雙軌制不利于建立天然氣工業(yè)體系，不利于整個天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)調(diào)發(fā)展。
第三，石油合作法規(guī)雙軌制不適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展的要求。石油天然氣對外合作法規(guī)方面的****問題，是石油合作法規(guī)的雙軌制。石油合作法規(guī)雙軌制有其歷史原因。陸上石油天然氣合作項目適用《中華人民共和國陸上石油合作條例》，海上石油天然氣合作項目適用《中華人民共和國海洋石油合作條例》。兩個條例的內(nèi)容、授權(quán)、管理模式很不一樣。很難全面理解和掌握。石油合作法規(guī)雙軌制，不利于鼓勵天然氣領(lǐng)域中外合作。對外國公司來說，他們很難理解，同是天然氣石油項目，為什么要采用兩種不同的合作條例。因此，建立規(guī)范、統(tǒng)一、公平的石油天然氣合作法規(guī)體系，應(yīng)提到議事日程。
第四，勘探開發(fā)區(qū)塊登記上的“陸海分割”，妨礙海域油氣勘探開發(fā)投資和發(fā)展。主要問題有：
——“陸海分割”問題。既不利于鼓勵中海油到陸上勘探開發(fā)天然氣，又不利于鼓勵中石油發(fā)展海域天然氣。
——存在天然氣勘采“長期登占”現(xiàn)象。到目前為止，未能有效地扼制以壟斷為目的的“地毯式區(qū)塊登記”。這造成有投資能力的公司沒有機會進行投資，登記區(qū)塊多的公司沒有力量全面投資的現(xiàn)象，必然影響天然氣工業(yè)的發(fā)展速度。
——退出機制不到位。國家相關(guān)法規(guī)已明確規(guī)定了區(qū)塊退出機制，但存在著執(zhí)行不嚴(yán)的問題。一些公司征占了過多的區(qū)塊，不去投資，就應(yīng)該按照規(guī)定交回，以使其他公司獲得投資的機會。
四、結(jié)論和啟示
啟示一：把打破地區(qū)性壟斷、推動天然氣領(lǐng)域市場化納入《國家天然氣發(fā)展規(guī)劃》。解決天然氣領(lǐng)域的地區(qū)性壟斷問題，需要一段較長的時間，但首先需要得到國家有關(guān)部門的重視，并列入議事日程。
過去編制天然氣規(guī)劃，對勘探方向、建設(shè)重點及管道走向項目布局重視較多，對打破地區(qū)性壟斷、推動天然氣領(lǐng)域市場化重視不夠。從近幾年的情況看，地區(qū)性壟斷和市場封閉現(xiàn)象有所抬頭，在一些地區(qū)已到了非解決不可的時候了。但解決這個問題的第一步，應(yīng)考慮將這項工作納入《國家天然氣發(fā)展規(guī)劃》。
啟示二：進一步實現(xiàn)天然氣價格機制市場化。天然氣價格機制的市場化，需要分三步走：一是切實按照國家指導(dǎo)價格的精神，指導(dǎo)供用氣雙方按照市場經(jīng)濟的要求，通過協(xié)商，合理商定天然氣價格和價格公式。天然氣價格不能達(dá)成一致時，需要國家有關(guān)部門進行協(xié)調(diào)。二是條件成熟之后，將陸上天然氣價格改為備案制。三是將陸上天然氣從國家指導(dǎo)價格商品目錄中刪去。
啟示三：解決天然氣稅收政策雙軌制問題。天然氣稅收政策雙軌制需要引起重視并加以解決。天然氣稅收政策的改變，會帶來天然氣產(chǎn)業(yè)鏈中的不同環(huán)節(jié)的利益調(diào)整。解決稅收政策雙軌制又非得進行這種調(diào)整不可，那就選擇一種沖擊較小的調(diào)整辦法。比較起來，天然氣項目增值稅一律按5％計算比較可行。
啟示四：解決石油天然氣合作政策雙軌制問題。石油合作法規(guī)雙軌制的最終出路在于出臺《石油天然氣法》。考慮到石油天然氣法出臺需要較長的時間，可采用分兩步走的辦法：第一步，先將兩個石油合作條例合并，形成一個統(tǒng)一的、平等授權(quán)的石油合作條例。這樣做，實現(xiàn)起來難度小、速度快，也可為《石油天然氣法》的研究和出臺提供必要的經(jīng)驗。第二步，適時推出《石油天然氣法》。
啟示五：解決天然氣運輸領(lǐng)域存在的問題。從國家利益出發(fā)，應(yīng)打破天然氣運輸限制，鼓勵充分競爭，以加快天然氣開發(fā)步伐。徹底解決“陸海分割”問題，賦予中石油、中石化、中海油等大公司平等的區(qū)塊登記、勘探開發(fā)油氣的機會，調(diào)動我國石油投資力量，加快海域油氣的勘探和開發(fā)速度。
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