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  美國Poten＆Partners公司根據中國國家發展和改革委員會提供的數據，于2010年12月13日在(鼬氣雜劫上發表評論報告，中國將三管齊下(LNG、管道氣進口和非常規天然氣)以滿足中國激增的天然氣需求。

    2010年，我國進口天然氣1195萬噸，同比增長116％，進口貿易額40．1億美元，同比增長216．9％。天然氣對外依存度達11．7％，較上年提高3個百分點。國家發展和改革委員會能源研究所于2011年3月17日在第六屆中國天然氣市場發展高峰論壇上表示，根據我國“十二五”規劃，到2015年我國天然氣市場供應量可望超過2400億立方米，國內天然氣市場將供不足需。

    基于我國這種資源情況，發展天然氣工業必須利用國內外兩種資源，我國天然氣已經從單一的國內生產，逐漸走向國外多渠道供應，即天然氣來自陸上管道輸送和海洋液化天然氣(LNG)運輸進入我國。

    表1列出2006～2010年中國天然氣的來源，根據BP公司《Statistical Review of World Energy201 D)及歷年的數據整理。天然氣來源總計與消費量之差，應為儲氣庫量。

  二、LNG進口

  1．LNG進口現狀

  據海關總署數據，2010年中國LNG進口量達936萬噸，比2009年提高69％，預計2011年將進口1200萬噸。  中國對LNG產業的發展越來越重視，中國正在規劃和實施的沿海LNG項目的省市有廣東、福建、浙江、上海、江蘇、山東、遼寧等，這些項目將最終構成一個沿海LNG接收站與輸送管網。

    BP公司裕tatistical Review of World Energy201 D)顯示，2010年世界LNG(液化天然氣)貿易量為2976.3億立方米，中國大陸LNG進口量為世界總量的4.3％；中國臺灣進口量為149.0億立方米，為世界總量的5．0％。

    中國海關總署的數據顯示，2010年中國共計進口LNG 935．6萬噸，同比大幅增長69．13％。其中澳大利亞向中國出口391．9萬噸LNG，同比增長11．89％；印尼向中國出口171．4萬噸LNG，同比增長218．56％；卡塔爾出口121.1萬噸LNG，同比增長202．63％；馬來西亞出口118.3萬噸LNG，同比增長80.56％1也門出口52.7萬噸LNG；俄羅斯出口38萬噸LNG，同比增長99.71％；尼日利亞出口13萬噸，同比增長108.94％；阿聯酋出口6.44萬噸；赤道幾內亞出口6萬噸，同比增長2.19％；埃及出口5.83萬噸。

    從表2中可以看出，中國大陸對LNG的需求量很大，2010年比2009年增加40％，今后還會將繼續增加。主要按照合同來源于澳大利亞和印度尼西亞，其他的均為短期合同和轉口貿易。一般來說，短期合同和轉口貿易的液化天然氣價格比合同價要高出50％～ 100％，顯然，在建設接收站前，做好規劃很重要。

    目前臺灣進口量比大陸多。早在1990年臺灣與印度尼西亞簽定了20年供應LNG合同。第一艘LNG運輸船于1990年從東加里曼丹到達高雄。天然氣需求量在臺灣增長很快。表3列出2006～2010年中國臺灣LNG進口量。

    2．LNG進口預測

 

    據美國Poten&Partners估計，按照中國的LNG使用計劃，2020年國內天然氣生產能力將達到2400億立方米。而在進口LNG方面，預計到2020年要進口580億立方米，相當于4200萬噸／年。

    美國Poten＆Partners公司認為，新建項目將使中國提高現貨LNG購買量。中國石油是中國****的天然氣生產商，占市場份額70％。中國海油通過與法國燃氣蘇伊士(GDF Suez)集團簽約為期4年的合同，從2013年起將進口260萬噸／年LNG，增強了其中期占有地位。

    從長期來看，不斷增長的需求將使中國進口更多的LNG，圖l示明中國LNG的需求預測。

    Poten&Partners公司認為，到2015年LNG需求量為2500萬噸，2020年將稍超過4000萬噸／年。即使在較為保守的預測情況下，到2017年天然氣的需求將吸收所有新的供應來源，并且中國的買家將需要簽約更多的合同，以滿足2020年再增加i000萬噸／年的需求。

    不過，按目前中國LNG終端加速建設的速度來看，可以預測，中國在未來10年內，即在2020年前后，將可能使LNG進口增加到800億立方米／年(約5700萬噸／年)。

    3．中國現有和規劃建設的LNG進口終端

    目前國內已經建成投運的LNG接收站有深圳大鵬、福建莆田和上海洋山港、江蘇如東共四座。到2017年前后中國將在東南沿海建成16座LNG接收站，接受能力也將超過4400萬噸／年。    ．

    中國LNG事業尚處于起步階段，還沒有大型的天然氣液化工廠，正在建設的單套規模****的液化工廠處理能力為215×1041113／d(50萬噸／年)，位于陜西安塞，將于2011年底建成。

    中國海油、中國石油和中國石化與當地合作伙伴協作，到2015年將有11個LNG終端建成，截至2011年10月已投用和建設中(包括二期)的總能力達4020萬噸／年，另有7個終端已認證和認證中，總能力(包括二期)為3200萬噸／年。如果所有這些終端均建成，中國到2020年將擁有LNG進口能力超過7200萬噸／年。表4列出中國業已投用、建設和認證的 LNG進口終端。

    此外，另有中國海油在汕頭、揭陽等終端正在規劃中，中國石油正在計劃在欽州、深圳和鎮江建設3個終端，以及中國石化也計劃在連云港和茂名建設2個終端。如這些終端也可望在2020年前建成，則又

 

 

 

會增加約2000萬噸／年。如此測算，到2020年后我國LNG進口終端總能力將會超過9000萬噸／年。

    在近期投產的終端中：

    中國石油天然氣股份有限公司的第一個液化天然氣(LNG)接收終端于2011年5月24日在江蘇南通如東投產運行。該終端建設規模為每年350萬噸，總投資額為人民幣63億元，到2013年末將提高到650萬噸。

    中國海油是我國第一家引進液化天然氣的公司，經過近十年的發展，已建成多個LNG接收站，2010年銷售LNG 900多萬噸，年接收能力1200多萬噸，成為我國LNG行業的領軍企業，為改變我國特別是沿海地區能源消費結構、促進環境保護發揮了積極作用。

  中國海油目前占國內LNG市場的主導地位，中國海油將繼續主導中國南部和東南部地區市場，浙江和珠海終端將于2012年和2013年投用。 

    而中國石油在大連的LNG終端將于2011年底投用，從2011年起中國石油將控制中國東北市場。

    中國石化在山東的LNG終端將于2013年投用，2013年后中國石化通過其青島終端將影響山東地區。

    4．建設和規劃建設的LNG終端進度

    在這些已認證建設和規劃中的LNG終端中：

    2010年10月20日，中海油在廣東珠海高欄島的 LNG接收站工程開工。該項目首期投資113億元，預計2013年9月投產運營，初期產能為每年350萬噸，遠期規劃年產能將達到1200萬噸。珠海LNG項目一期工程將修建LNG接收站、LNG專用船碼頭及輸氣干線3部分，建成后主要用戶為城市居民用氣、工業、商業用氣及燃氣電廠，將向珠海、中山、廣州、佛山、江門等珠江西岸城市供氣，同時也將向香港特區、澳門特區供氣。珠海LNG項目是中海油在國內第四個LNG接收站，此前中海油在國內已建成投產的3個LNG接收站，分別位于廣東大鵬灣、福建莆田以及上海洋山。

    2010年9月10日，中國石化山東LNG(液化天然氣)項目在山東青島膠南市開建。該項目是中國石化正式實施的第一個LNG項目。中國石化山東LNG項目位于山東省青島膠南市董家口，由接收站、碼頭工程和外輸管線工程三部分組成，分兩期建設。一期工程總投資96．6億元，年計劃接轉LNG 300萬噸，擬建設3座16萬立方米儲罐，1個靠泊8萬～27萬立方米LNG船的專用碼頭及接收站等配套設施，以及董家口一泊里一膠州一萊西、日照一臨沂輸氣管道，外輸管道共約400公里，設計年輸氣能力40億立方米，項目預計2013年11月建成投產。二期工程建設規模和投產時間將根據資源落實和天然氣市場開發情況確定。項目資源來自埃克森美孚公司建于巴布亞新幾內亞的LNG項目，中國石化已與埃克森美孚公司簽署了合同氣量為200萬噸／年LNG的長期購銷協議。中國石化與青島市政府成立合資公司，負責山東LNG項目的具體運作。

    表4中國業已投用、建設和認證的LNG進口終端

2010年11月8日，中國石油集團在河北唐山的LNG接收站項目獲國家發改委核準，項目有望于2013年建成投產。河北LNG項目是中國石油獲批的第三個接收站項目，位于唐山市曹妃甸港區，由接收站、碼頭工程和外輸線工程三部分組成。一期工程建設規模為年接轉350萬噸LNG，擬建設3座16萬立方米儲罐，1個靠泊8萬～27萬立方米LNG船的專用碼頭，以及接收站取排水口工程等配套設施。外輸工程由一條干線和一條支線組成，干線線路全長129公里，輸氣能力為90億立方米／年；支線全長28公里，輸送能力35億立方米／年。曹妃甸目前當地主要氣源是冀東油氣田，但氣量供應有限；同時，曹妃甸工業區的一些重工業項目都在逐漸進行“煤改氣”的燃料轉換。該項目正好可作為當地天然氣供應的有效補充。

    中國石化于2010年12月21日宣布，位于廣西北海市的LNG終端將于2014年投用。北海市的LNG終端接受能力為3．811億立方英尺／天，將向廣西十幾個城市和廣東省兩個鄰近的城市通過管網供氣。位于廣西北海市的LNG終端將于2014年投用。

    2011年8月2日，總投資65億元、年接收液化天然氣(LNG)規模達300萬噸的中海石油海南LNG項目在洋浦經濟開發區開建。項目預計在2014年8月投產，能力為200萬噸，2016年達產時將達到300萬噸。海南LNG項目是海南省“十二五”規劃重點項目，由中海石油氣電集團有限責任公司與海南省發展控股有限公司共同投資建設。項目建設內容包括接收站、港口及輸氣管線三個單項工程：接收站工程建設2座16萬立方米的LNG儲罐；港口工程建設1座可停靠26．7萬立方米LNG船舶的接卸碼頭以及1座3000噸級工作船碼頭；輸氣管線工程建設輸氣管線122公里，將與海南省環島天然氣管網相連接。項目建成后，供氣范圍將覆蓋海南全島，并輻射粵西和廣西地區，主要供城市居民用氣，工業、商業用氣及燃氣電廠用氣。項目2014年建成后，將與來自崖城13-1、東方1-1和樂東氣田的海上天然氣形成資源互補，有效緩解海南天然氣供應不足的局面，為實現海南“生態立省、環境優先”的戰略定位及建設國際旅游島的發展目標提供綠色、安全、可持續的能源保障。中國海油還將在該項目所在地規劃建設海南LNG倉儲轉運中心。根據規劃，海南LNG接收站將建成18個儲罐，屆時，儲運能力將達1500萬噸／年～2000萬噸／年。該項目是中國海油第6個已開工建設的LNG項目。

    中國海油計劃建設廣東省揭陽市2.54億立方英尺／天LNG接收站于2010年12月21月獲國家環境審計批準。廣東省揭陽市LNG接收站是中國海油第六個LNG接收站，將投資88億元(約合13億美元)。投資將包括8萬～26．7萬立方米液化天然氣運輸船停靠泊位和170km管線。

    中國石油天然氣股份有限公司與北京的企業中國新天綠色能源有限公司于2011年10月31日宣布，合作建設和運營在中國北方港口唐山曹妃甸的液化天然氣(LNG)接受終端。該LNG接受終端將擁有1000萬噸／年的能力。該該項目也包括卸載泊位及相關設施，涉及總投資66億元人民幣。中國石油將在合資企業中持有51％的股份。北京一些企業將在該項目中持有29％的股份。河北天然氣公司即在香港上市的非全資的附屬公司CSGE．將擁有合資企業中其余20％的股份。唐山LNC-接收站項目于2010年10月已獲國家發展和改革委員會批準。該項目可滿足北京一天滓一河北地區對天然氣的需求，以及使天然氣供入實現多樣化，以確保地區供應。

    中國石油昆侖能源華港燃氣集團與鎮江江天汽運集團、丹陽戎氏新能源技術有限公司2011年6月29日簽署合作協議。這標志著中國石油LNG項目正式落戶鎮江。

    5．進口LNG合約情況

    表5列出中國簽署的進口LNG合約一覽。

    在近期合約中：

    中海油于2010年3月24日宣布，與英國天然氣(BG)公司簽署了20年期的簽署液化天然氣購銷及澳大利亞柯蒂斯液化天然氣項目的有關協議，總采購量為7200萬噸。根據協議，中海油將每年從英國天然氣集團采購360萬噸液化天然氣，為期20年。協議將在中澳兩國政府批準后和2010年項目最終投資決策后生效。這是世界上第一個以煤層氣為原料的液化天然氣項目，也是澳大利亞迄今****單一買家的液化天然氣協議之一，標志著以煤層氣為原料的液化天然氣將首次銷往全球最有潛力的中國市場。該液化天然氣項目位于昆士蘭州西北部，年產能達850萬噸，將于2010年年中獲得最終批準。除液化天然氣的購銷外，該協議還包括煤層氣開發、天然氣液化處理、造船、運輸等，是一項涉及液化天然氣整個產業鏈的全方位合作。根據協議，中海油將獲得煤層氣資源儲量權益的5％、第一條生產線10％的權益。雙方將共同組建船東公司，在中國建造兩條液化天然氣運輸船。

    法國能源巨頭法國燃氣蘇伊士集團(GDF Suez)于2010年10月上旬與中國中海油簽署液化天然氣(LNG)供應協議，在2013～2016年問將向中國年供應260萬噸LNG。為拓展其亞洲地位，GDF Suez主要依托于澳大利亞資源，該公司于2010年1月在波拿巴(Bonaparte)盆地三個天然氣田中持股60％。

    2011年3月29日，澳大利亞著名煤層氣開發商圖標能源公司(Icon Energy)與中國的中能集團有限公司汕頭分公司簽署了一項液化天然氣(LNG)銷售協議，根據協議，澳大利亞圖標能源公司在今后20年里將向中能集團有限公司汕頭分公司提供1．8萬億立方英尺的LNG。根據簽署的協議，澳大利亞圖標能源公司將最遲在2016年6月開始供應LNG。

    中國石化宣布，于2011年5月底與澳大利亞太平洋液化天然氣有限公司(下稱“APLNG'，)簽署了液化天然氣購銷協議。從2015年開始，中國石化將每年從APLNG項目采購430萬噸的液化天然氣，為期20年。APLNG項目擁有世界級的煤層氣資源，擬于澳大利亞昆士蘭州柯蒂斯島新建液化天然氣生產線。同時，中國石化集團的全資子公司-=___中國石化國際石油勘探開發有限公司(SIPC)還與APLNG公司簽署 APLNG公司股份認購協議，中國石化認購APLNG公司15％股份，股東康菲公司和Origin公司所持股份分別由50％相應降至42．5％。APLNG的液化天然氣將成為中國石化擬建的廣西接收站主要氣源，并有可能輸送至中國其他液化天然氣進口及氣化終端。

    2011年8月9日，中國石油化工集團公司下屬子公司國際勘探開發公司與APLNG公司(澳大利亞太平洋液化天然氣有限公司)就AP LNG公司15％股份認購項目完成交割。中國石油化工集團公司斥資17．65億美元完成收購，獲權益2P可采儲量1．47 TCF(萬億立方英尺)，權益3P可采儲量2．1l TCF。若考慮項目進一步勘探開發潛力，權益儲量將有進一步較大提升空間。此外，中國石油化工股份有限公司承諾從2015年開始每年從APLNG項目認購430萬噸的液化天然氣(LNG)。中國石化集團認購APLNG公司15％股份后， APLNG原始股東康菲公司和Origin公司所持股份分別由50％相應降至42．5％。此項目的成功交割，拓展了中國石化在澳大利亞的合作機會，進一步拓寬了中國石化多元化天然氣供應渠道，保障國內能源供應，提供清潔能源，滿足中國快速增長的天然氣消費需求。

    6．海上船舶運輸成我國LNG進口的主要方式

    2011年10月14日，2011年LNG(天然氣)安全營運與風險防范論壇顯示，海上船舶運輸是我國LNG進口的主要方式，為提高海上進口能力，我國近年來不斷加快配套基礎建設，大力發展沿海大型天然氣接卸站建設。目前，深圳、莆田、上海洋山、南通、大連等LNG項目已建成投產或投入建設。自2006年以來， LNG船舶作為液化天然氣運輸的主要工具，在我國沿海各大港口進出的身影正日益頻繁。

    例如，近年來，上海對天然氣的需求也在不斷增長。2010年上海天然氣用氣量為62．7億立方米；根據上海市有關規劃，到2015年時，將達到120億立方米左右，幾乎翻一番。為保障供應，上海不斷加大 LNG能源的進口量，2009年上海洋山LNG項目投產后，上海港成為了全國第三個可以接收進口天然氣的港口城市。目前，通過LNG船舶運輸等方式進口的天然氣供應量達到40億立方米／每年，占上海市全市天然氣使用總量的一半以上。LNG船舶這一浮動的天然氣運輸管道的頻繁到港，為上海提供了源源不斷的低碳能源，加強了上海能源供應保障。海事管理機構作為水上交通安全和船舶污染防治的主管部門，負責對包括LNG船舶在內的海上運輸工具的監督管理。為履行好“讓航行更安全、讓海洋更清潔”的神圣使命，近年來，海事管理機構認真做好大型LNG船舶的航行安全保障工作，服務綠色能源安全運輸。截至2011年6月30日，上海港已有72艘次LNG船舶在海事管理機構的監管下，安全接卸后離港，共載運364萬噸LNG貨物，未發生一起安全事故。

    三、管道氣進口

    除了LNG外，管道氣進口將在滿足中國的供應需求方面發揮重要作用。中亞是2010年底最重要的管道氣來源。中亞一中國管道由中國石油天然氣集團公司經營，始于土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦邊境，途經烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦，并連接到第二條西氣東輸管線，第二條西氣東輸管線最終將拓展到中國沿海地區，遠至達到南方的廣東省。

    2009年通過這條管線開始進口天然氣，并將達到2010年底150億立方米／年，2015年可達全部能力400億立方米／年。中國石油和土庫曼斯坦于2007年簽署兩項協議：在位于阿姆河右岸(Darya River Right Bank)的Bagtyiarlyk氣田達成生產分成合同，中國石油在此發現了1．6萬億立方米天然氣，以及為期30年供氣300億立方米／年的合同。

    中亞天然氣管道自2009年12月向西氣東輸二線輸氣以來，截至2011年1月中旬，從新疆霍爾果斯口岸入境天然氣累計達48億立方米。截至2011年5月28日，從新疆霍爾果斯口岸入境的中亞天然氣管道，已累計向中國輸送天然氣100億標準立方米。中亞天然氣管道2009年12月向中國供氣以來，結果顯示進口的中亞天然氣品質符合中國國家強制性標準要求。目前日流量為4000萬標準立方米，運行壓力為7.15兆帕。2009年12月14日，中國、土庫曼斯坦、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦四國元首在土庫曼斯坦阿姆河右岸的第一天然氣處理廠共同轉動通氣閥門，標志著中亞天然氣管道正式開始輸氣。中亞天然氣管道是********條引進境外天然氣資源的跨國能源通道，西起土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦邊境，穿越烏茲別克斯坦中部和哈薩克斯坦南部地區，在新疆霍爾果斯入境，全長1833公里，入境后與西氣東輸二線管道相連。

    截至2011年5月16日，中國石油發布信息稱，西氣東輸二線氣源地哈薩克斯坦阿姆河一期項目已經累計為國內供應55億立方米天然氣。同時，阿姆河二期工程2011年已經啟動，工程全面建成后，一二期項目將每年向國內供應商品天然氣超過130億立方米。姆河天然氣項目是迄今為止中國石油海外****的陸上天然氣合作開發項目，該項目是西氣東輸二線的主要氣源地。

    最近，中國石油集團與俄羅斯盧克石油公司簽訂戰略伙伴關系，以促進現有的天然氣項目合作，這些項目位于哈薩克斯坦的Kumkol和Severnye，以及位于烏茲別克斯坦的Aral。這可望使來自中亞進口的天然氣有所增加。

    中國石油天然氣集團公司(中國石油)和哈薩克斯坦KazMunaiGaz公司于2011年2月23日宣布，同意成立對等持股的合資公司，以開發哈薩克斯坦 urikhtau(烏里赫套)氣田。該氣田的生產可為兩家公司建造的哈薩克斯坦新的天然氣管道提供氣源。這條管道將連接大型中亞天然氣干線，該干線白土庫曼斯坦開始，并進入中國西北部新疆地區。中國石油和 KazMunaiGaz已開始鋪設第一階段，從哈薩克斯坦的 Bozoi到Shymkent的l~64km天然氣管道，第二階段再延伸至哈薩克斯坦Beyneu。兩個階段總長為1475km，輸送能力將為100億～／150億立方米年天然氣。

    來自俄羅斯的管輸天然氣尚未實現，雙方談判擬自2015年起在30年內供應300億立方米／年。但氣源仍未明確，可能來自西西伯利亞、爾西伯利亞和俄羅斯遠東地區。

    雖然比俄羅斯項目的規模要較小，但來自緬甸的管道連接進展較快。120億立方X／年的中緬管道將始于緬甸西海岸Kyaukryu港口，并進入位于云南省邊境城市瑞麗。從這里將延伸至昆明，此后再拓展至貴州和廣西。施工已于2010年年中開始，預計將在2013年建成。

  四、非常規天然氣供應

  “十二五”期間我國天然氣供應方面，非常規天然氣將受到更多政策鼓勵。保守估計到2015年我國煤層氣、致密氣、頁巖氣等非常規天然氣產量將超過100億立方米，如果樂觀預測，這部分產量可能超過200億立方米甚至達到300億立方米。

    在煤制氣方面，目前我國已經批準了4個項目，分布在新疆j內蒙古等地，預計到2015年我國煤制氣的產量將超過100億立方米。

    非常規天然氣：頁巖氣、煤層氣和致密砂巖氣，代表了中國供應計劃的另一組成部分。這些潛在資源是巨大的，將會遠遠超出中國常規天然氣儲量。中國石油正在全國****的煤炭省份山西沁水開發30億立方米／年煤層氣項目，同時，目標是到2020年，從鄂爾多斯盆地生產100億立方米／年煤層氣。

    中國石油的母公司中國石油集團公司最近已與皇家荷蘭殼牌公司簽署了一項為期30年的產量分成合同，在四川盆地開發和生產致密砂巖氣。兩家公司也在澳大利亞昆士蘭州攜手合作，于2010年初共同收購了Arrow能源公司的所有煤層氣業務。

    2010年6月，中國石油與加拿大****的天然氣生產商EnCana公司簽署了諒解備忘錄，以參與在加拿大西部開發EnCana公司的頁巖氣資產。

    中國石化的目標是到2015年年底，從山西、陜西、貴州、安徽、江蘇等省地區生產25億立方米／年的非常規天然氣。中國石化已與雪佛龍公司合作共同正在開發貴州的頁巖氣。中國海油也與山西省政府簽署框架協議，開發10億立方米／年合成天然氣項目，并計劃在內蒙古鄂爾多斯建設40億立方米／年煤制天然氣項目。

    最后，在國際領域，中國海油最近已收購了切薩皮克能源(Chesapeake Energy)公司在美國得克薩斯州南部鷹福特(Eagle Ford)頁巖氣資產33．3％的權益。中國海油也在BG公司昆士蘭柯蒂斯(Queensland Curtis)LNG項目中少數持股，這一基于煤層氣的LNG項目將于2014年建成。

    中國石油未來在非常規天然氣開發方面將與國際石油公司合作，一方面拓展資源，另一方面也希望學到更多領先的技術和經驗。中國石油目前在非常規天然氣勘探開發已經有了較多的收獲。2010年中國石油煤層氣新增探明儲量超過1000億立方米。2010年公司煤層氣產量為2．8億立方米；2011年計劃煤層氣產量達到6億立方米：到“十二五”末，2015年產量達到40億立方米。  “十二五”中國石油在頁巖氣、致密氣等領域也將有實質性的突破。